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编制明细条目只是工作的一半。Domino 还能协助对报价单进行审核、讨论和发送。本页面涵盖状态工作流程、版本历史记录、协作、A.I. 审核以及发布完成后的报价单。有关编制报价单本身的内容,请参阅编制报价单。
状态
每份报价单都有一个状态,向所有人告知目前的进展 - 与仪表板上使用的一致:Draft、Pending、Approved、Rejected 和 Archived。你可以从页眉的状态行更新它,或在 Actions 菜单中选择 Set Quote Status。更改状态时,你可以记录一段简短的原因,该原因会显示在状态旁,以便明确决策历史。
历史记录
Domino 会随时记录对报价单所做的每一处修改,因此绝不会丢失任何内容。从 Actions 菜单(或页眉中的历史控件)打开 View History,即可查看完整的编辑列表 - 谁在何时进行了修改 - 并将整份报价单或单个明细条目恢复到较早的版本。
评论与协作
一份报价单通常由多个人共同处理,而 Domino 正是为此而打造。
- 可以在任何明细条目上留下评论,以提出问题或标记需要复核的内容。
- 最新评论会显示在报价单顶部的横幅中;选择它即可跳转到该对话。
- 当其他人正在查看同一份报价单时,你能够看到他们,从而知晓有谁正在与你协同工作。
报价审核
Domino 可以通过其 A.I. 审核系统为您审核报价。它会将该报价与系统中的其他报价以及来自更广泛互联网的信息进行比对,然后提供改进建议,并指出其成功的可能性。
您可以从 报价审核 部分发起。审核通常需要五到十分钟,不过大型报价可能需要十五分钟或更长时间,在运行期间您可以继续工作。已完成的审核会被保留,以便您日后查阅。
发布
当报价准备就绪后,发布报价 会生成用于发送的最终文档。
在发布前,Domino 会检查报价中需要注意的所有事项,并列出供您解决的任何问题 - 选择 修复 或 前往相应部分 即可直接跳转到对应问题。在报价完善之前,发布按钮将保持不可用状态。
发布后,Domino 会按照所选的输出品牌生成报价文档,并向您显示预览以便在下载或发送前进行审核。如果报价关联了 Fergus 工单,发布还会将结果同步反馈给 Fergus。
如果您在 照片明细表 部分选择了照片,发布时还会与其他生成的文件一起生成一份单独的照片明细表 PDF,其中的照片会按照您选择的顺序配有说明。
注意:如果 Photo Schedule(照片清单)PDF 在经过最大程度压缩后仍超过 8 MB,它在生成的文件中会被标上 警告 - 某些电子邮件服务商可能会拒收该大小的附件,因此请考虑减少选取的照片并重新生成。
如果某个文档完全无法生成,它会保留在列表中并标为 Could not be generated(无法生成),旁边带有 重试按钮 - 其他文档仍会正常发布。
注意:如果已发布的报价看起来不对,您可以在进行更改后重新生成 - 发布并不是一扇单向门。



