Lưu ý: Trang này được dịch tự động từ bản gốc tiếng Anh, vốn là phiên bản chính thức. Đọc bằng tiếng Anh
Phần Tài chính tập hợp các khía cạnh tiền bạc của một công việc - các báo giá được chuẩn bị cho công việc và các hoá đơn được lập cho công việc đó. Bạn sẽ tìm thấy phần này trong menu điều hướng của công việc, được chia thành ba thẻ: Tổng quan, Báo giá, và Tài liệu. Tương tự như các phần còn lại của một công việc, những gì bạn có thể thấy ở đây phụ thuộc vào quyền hạn bạn được cấp.
Tổng quan
Phần tổng quan cung cấp cho bạn các số liệu nổi bật trong nháy mắt: tổng cộng các báo giá của công việc và tổng cộng các hoá đơn của công việc đó, mỗi số liệu đều được hiển thị cả trước thuế và đã bao gồm GST. Bên dưới các thẻ tóm tắt, một biểu đồ và các danh sách hỗ trợ sẽ chia nhỏ các số liệu để bạn có thể thấy cách chúng cộng lại với nhau.
Nếu bạn có quyền thêm các tài liệu tài chính, nút Tải lên hoá đơn cho phép bạn đưa một hoá đơn vào từ đây.
Báo giá
Thẻ Báo giá liệt kê các báo giá được chuẩn bị cho công việc, mỗi báo giá hiển thị trạng thái hiện tại của nó - Pending, Approved, Rejected, hoặc Archived. Chọn một báo giá để mở xem đầy đủ.
Nếu bạn có quyền, bạn có thể tải lên một báo giá (dưới dạng PDF) bằng nút Tải lên, và cập nhật trạng thái của báo giá từ các tác vụ của nó. Đánh dấu một báo giá là đã phê duyệt chính là thao tác đưa nó vào các tổng số trên phần tổng quan.
Tài liệu
Thẻ Tài liệu là nơi lưu trữ các tài liệu tài chính của công việc - hóa đơn và các chứng từ tương tự. Phần này hoạt động tương tự như mục Tệp & Phương tiện: bạn có thể tìm kiếm, lọc và chuyển đổi bố cục để tìm những gì mình cần, chọn các tài liệu để thực hiện thao tác hàng loạt, và tải lên tài liệu mới nếu bạn có quyền.
Xem tài liệu
Khi chọn một báo giá hoặc tài liệu, bản xem trước toàn màn hình sẽ mở ra. Bên cạnh tệp gốc, EDEN hiển thị các chi tiết đọc được từ tệp đó - từng hạng mục riêng lẻ, tổng số tiền và bất kỳ điều khoản nào - nhờ vậy bạn có thể kiểm tra các số liệu mà không cần phải tự mình đọc kỹ từng trang giấy tờ. Bạn có thể xuất các hạng mục này nếu cần sử dụng ở nơi khác.
Lưu ý: các số liệu hiển thị trong phần này được lấy từ các tài liệu của công việc và nhằm mang lại cho bạn một bức tranh rõ ràng, được cập nhật liên tục. Đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thanh toán hoặc có sự sai lệch, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@samconsulting.co.nz.