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Financials (वित्तीय विवरण) सेक्शन किसी काम के पैसों से जुड़े पहलू को एक साथ लाता है - काम के लिए तैयार किए गए कोटेशन और उसके लिए जारी किए गए इनवॉइस। यह आपको किसी काम के नेविगेशन मेन्यू में मिलेगा, जो तीन टैब में विभाजित है: Overview (अवलोकन), Quotes (कोटेशन), और Documents (दस्तावेज़)। काम के बाकी हिस्सों की तरह ही, आप यहाँ क्या देख सकते हैं यह आपको मिली अनुमतियों पर निर्भर करता है।
अवलोकन
यह अवलोकन आपको मुख्य आंकड़े एक नज़र में दिखाता है: काम के कोटेशन का कुल योग और उसके इनवॉइस का कुल योग, जिनमें से प्रत्येक को GST से पहले और GST सहित दोनों तरह से दिखाया गया है। सारांश कार्डों के नीचे, एक चार्ट और सहायक सूचियां आंकड़ों को अलग-अलग करके दिखाती हैं ताकि आप देख सकें कि उनका कुल जोड़ कैसे बनता है।
अगर आपके पास वित्तीय दस्तावेज़ जोड़ने की अनुमति है, तो Upload Invoice (इनवॉइस अपलोड करें) बटन आपको यहाँ से कोई इनवॉइस अपलोड करने की सुविधा देता है।
कोटेशन
Quotes टैब काम के लिए तैयार किए गए कोटेशन की सूची दिखाता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी वर्तमान स्थिति दिखाता है - Pending, Approved, Rejected, या Archived। किसी कोटेशन को पूरी तरह से खोलने के लिए उसे चुनें।
अगर आपके पास अनुमति है, तो आप Upload (अपलोड) बटन का उपयोग करके कोई कोटेशन (PDF के रूप में) अपलोड कर सकते हैं, और उसकी कार्रवाइयों (actions) से किसी कोटेशन की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं। किसी कोटेशन को स्वीकृत (approved) के रूप में चिह्नित करने पर ही वह अवलोकन के कुल योग में शामिल होता है।
दस्तावेज़
Documents टैब वह जगह है जहाँ जॉब के वित्तीय दस्तावेज़ - इनवॉइस और इसी तरह की चीज़ें - स्टोर किए जाते हैं। यह काफी हद तक Files & Media सेक्शन की तरह काम करता है: अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूँढने के लिए आप खोज सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं और लेआउट बदल सकते हैं, bulk actions (एक साथ कई कार्रवाइयों) के लिए दस्तावेज़ चुन सकते हैं, और यदि आपके पास अनुमति है तो नए दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
दस्तावेज़ देखना
किसी quote (कोटेशन) या दस्तावेज़ को चुनने पर फ़ुल-स्क्रीन प्रीव्यू खुलता है। मूल फ़ाइल के साथ-साथ, EDEN वह विवरण दिखाता है जो उसने इसमें से पढ़ा है - अलग-अलग line items (प्रत्येक मद), कुल योग, और कोई भी शर्तें - ताकि आपको खुद कागज़ात को बारीकी से पढ़े बिना ही आंकड़ों की समीक्षा करने की सुविधा मिल सके। यदि आपको कहीं और ज़रूरत हो, तो आप line items को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
नोट: इस सेक्शन में दिखाए गए आंकड़े जॉब के दस्तावेज़ों से लिए गए हैं और ये आपको लगातार एक स्पष्ट स्थिति देने के लिए हैं। बिलिंग या किसी विसंगति से जुड़े किसी भी मामले के लिए, कृपया support@samconsulting.co.nz पर हमसे संपर्क करें।